Processo di investimento

Il nostro processo di investimento si divide in due grandi fasi:

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il modello operativo che va dalla definizione degli obiettivi fino alla gestione quotidiana

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la gestione del rischio

Nella prima fase vengono definiti i livelli di servizio necessari per un accordo stabile, duraturo e di fiducia. Nella seconda fase vogliamo monitorare costantemente il rischio a cui il portafoglio del cliente è sottoposto. Al di là delle necessarie attività per il controllo del rischio previste dalle normative vigenti noi preferiamo andare oltre e garantire ai nostri clienti che faremo tutto quanto possibile per evitare che i loro risparmi siano esposti a dei rischi inutili sebbene formalmente corretti.

MODELLO OPERATIVO

Gestione del rischio

La gestione del rischio è integrata nel processo di investimento e utilizza controlli automatici tra cui:

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monitoraggio continuo dei limiti di portafoglio rispetto alle griglie guida definite con il cliente

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analisi delle statistiche e degli indicatori di rischio
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analisi e stress test su molteplici scenari di mercato

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